大和发布研究报告称,将欧舒丹2024至2026财年每股盈利预测上调4%至10%,目标价由23港元上调至25港元,考虑到过去三个月该股大幅跑赢大市,将欧舒丹(00973)评级由“买入”下调至“跑赢大市”。公司2024财年第三财季表现好坏参半,当中Sol de Janerio销售强劲,但L‘Occitane en Provence表现逊色。尽管公司管理层下调ELEMIS及L’Occitane en Provence中期指引,但重申对Sol de Janerio的正面看法。
该行提及,欧舒丹管理层更新指引,鉴于Sol de Janerio强劲势头,公司将2024财年收入增长指引由原预期的同比增长17%,上调至20%。同时,考虑到L‘Occitane en Provence品牌、旅游零售及LimeLife品牌遇困,维持经营利润率目标12%。中期方面(2024至2026财年),管理层目前预测收入年均复合增长率达低至中十位数,经营利润率目标维持16%不变。
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